蔡梦建议福原监听唐飞，只是唐飞家和办公室的电话，线路都在特务科，为此得让加藤(大冢匡将 饰)配合。今天实在是太凶险，唐飞失算了，原本以为蔡梦对他有好感，却没想到给他设了一个那么大的陷阱。鲍里斯(勃小龙 饰)乔装打扮与唐飞见面，唐飞不解鲍里斯已经撤离为何还回来。鲍里斯声称带来了新的指示，现在征求唐飞的意见，是否审查他身边的两位同志。唐飞拒绝，他可以为他们二人担保。唐飞指出鲍里斯之前撤离的时候就已经暴露身份，为此劝他离开。鲍里斯却坚持不会离开林河，他是接到指令才留下来。唐飞只能叮嘱鲍里斯要千万小心，不能再回到之前的住处。鲍里斯现在住大和旅店，虽说这里是特务科的秘密据点，但他认为最危险的地方就是最安全的地方。福原约加藤见面，坦白是他签署将李子龙(殷飞 饰)特别处理的文件。原本是要将唐飞特别处理，但因为成田(申军谊 饰)将军的担保，唐飞不能被处理，只能让李子龙当这个替罪羊。福原提起警察厅副厅长一职空缺，说明他已经向知野大佐推荐了加藤。福原推荐加藤，是因为加藤明知道唐飞和成田将军的关系，以及唐飞的一些背景，却仍然敢于对唐飞审查和用刑，这点令他很佩服。只不过成田将军虽担保唐飞，但他仍然没有消除对唐飞的怀疑。加藤称即便没有鲍里斯的案子，他也对唐飞深深的怀疑。唐飞很少侦破有关共产党的案子，虽说唐飞提供过不少线索，但没有一个是有价值的。福原坦白这次见面的目的，提起唐飞家和办公室的电话，线路都在特务科，他不要加藤担保，只要加藤提供方便。因为唐飞有成田将军担保，若日后证实不是共产党，一定会向成田将军告状，所以除非是有必要情况，否则不要对唐飞有任何的举动。夜里，刘翻译(钱波 饰)官就带着技术部的刘主任来总机室，在唐飞电话的线路上装了监听器。蔡梦故意给唐飞打电话对他进行关心，试听声音如何。挂掉电话后，唐飞想起今天陪成田将军钓鱼时，突然闯进来一个陌生人，他怀疑自己被监听，于是故意给吴鹏(张弓 饰)打电话做做样子，询问调查鲍里斯是否有线索。因为被监听，唐飞只好用外面的电话联系，提出要见三号。加藤让刘翻译官分析，福原向知野大佐推荐他当副厅长，又通过他监听唐飞，福原话里的真实意思是什么。刘翻译官觉得这说明监听唐飞的事非常重要，加藤明白了，看来鲍里斯特别重要，远远超出他们的想象，现在鲍里斯跑了，有人要为鲍里斯负责，所以福原要将唐飞特别处理，但因为成田将军担保，所以李子龙就被抓去当替罪羊。福原不同意联合办案，刘翻译官出了个主意，总机室在他们特务科，建议加藤可以把线路并联起来。唐飞与鲍里斯见面，说明保安局已经连夜对他开始监听，而大河旅店是特务科的秘密联络点，他接到大和旅店的线索，要对大和旅店进行全面的搜查，劝鲍里斯不能回去。鲍里斯有重要任务不能离开，坚持唐飞把线索交给保安局后才能离开，这样还能减轻他们对唐飞的怀疑，他也会做好周密的安排，让敌人找不到他。唐飞只得叮嘱鲍里斯在中午十一点之前一定要离开。鲍里斯还要暗中调查他们内部谁是叛徒，通知唐飞他走后，苏哈夫(季马 饰)会继续调查这件事。中央保安局来电，要求福原用红色专机立刻回电。原本唐飞是十点钟要向福原汇报线索，为了给鲍里斯争取时间，故意将手表调慢十五分钟。蔡梦决定慢慢敲打唐飞，让他心甘情愿为自己帮忙。
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